[Metric] TMDT nửa đầu 2024 tăng mạnh - Dự báo ngành Văn phòng phẩm & Chăm sóc da mặt bùng nổ trong quý 3

Tổng quan về thị trường thương mại điện tử Việt Nam nửa đầu 2024

Nửa đầu năm 2024 tiếp tục là một giai đoạn thắng lớn của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam với tổng doanh số trong 6 tháng đầu năm lên tới 143,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó sản lượng bán ra lên tới 1.533 triệu, tăng 65%.

Tuy nhiên số cửa hàng trong giai đoạn này lại giảm xuống chỉ còn 573,8 nghìn cửa hàng giảm nhẹ 7,54% so với cùng kỳ năm 2023. Sự sụt giảm này có thể là do những cửa hàng nhỏ lẻ đã phải chịu đòn suy thoái kinh tế quá lớn của năm 2023.

#1. Số phận trái ngược của các sàn TMDT

Mặc dù tổng quan thị trường Thương mại điện tử Việt Nam có sự tăng trưởng rất tích cực trong nửa đầu 2024. Tuy nhiên sự tích cực này lại không dành cho tất cả các sàn thương mại điện tử. Trong số 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất hiện nay, thực trạng kinh doanh của Tik Tok và Shopee hoàn toàn trái ngược với ba cái tên còn lại là Lazada, Tiki và Sendo.

Trong 5 sàn trên, chỉ có TikTok Shop và Shopee ghi nhận mức tăng trưởng về sản lượng và doanh số trong nửa đầu 2024. Đặc biệt, TikTok Shop đang dẫn đầu về mức độ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng doanh số đạt 150% và tỷ lệ tăng trưởng sản lượng lên tới 242,15% so với cùng kỳ năm 2023. So với giai đoạn trước là 6 tháng cuối năm 2023 thì Tikok Shop cũng là cái tên duy nhất ghi nhận tốc độ tăng trưởng lên tới hai con số.

Những số liệu này cũng không quá bất ngờ khi mà TikTok Shop cùng những phiên KOC Livestream trị giá hàng tỷ đồng liên tục gây sốt, cho thấy làn sóng Shoppertainment trên nền tảng này vẫn tiếp tục tăng trưởng rất mạnh mẽ.

Trong khi Tik Tok tăng trưởng thần tốc bao nhiêu, thì tình trạng của bộ ba Lazada, Tiki và Sendo lại ảm đạm bấy nhiêu. 3 sàn này đã có một nửa đầu năm 2024 rất chật vật khi mà cả doanh số lẫn sản lượng bán ra đều sụt giảm nghiêm trọng từ 30 đến 70%. Đáng báo động nhất trong số đó là Sendo với mức doanh thu giảm tới 70% và sản lượng cũng giảm gần 63%.

#2. Shop Mall tăng trưởng mạnh

6 tháng đầu năm 2024 số Shop Mall tăng trưởng 12.29% so với cùng kỳ 2023. Sự tăng trưởng của các shop Mall phần nào phản ánh xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng. Họ đang ngày càng trở nên cẩn trọng hơn khi mua sắm trên các sản thương mại điện tử, do lo ngại về những sản phẩm hàng giả kém chất lượng.

Đặc biệt, Làm đẹp hay Sức khỏe sẽ là những mặt hàng mà họ ưu tiên đầu tư, để mua sắm các sản phẩm chính hãng có uy tín lâu năm trên thị trường thông qua các Shop Mall.

#3. Các ngành hàng trọng điểm

Bộ ba ngành hàng Làm đẹp, Thời trang nữ và Nhà cửa & Đời sống tiếp tục là những ngành hàng đang dẫn đầu về cả doanh số cũng như sản lượng trên các sàn thương mại điện tử trong năm nửa đầu năm 2024. Đối với các ngành hàng khác, nhìn chung đều có xu hướng tăng trong so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên lại giảm nhẹ so với giai đoạn trước đó là 6 tháng cuối năm 2023.

#4 Về phân khúc giá

Xét trên toàn Thị trường các phân khúc giá rẻ dưới 200.000 vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Doanh số và sản lượng bán ra của phân khúc giá này chiếm tới ½ toàn thị trường và có xu hướng tăng đều từ đầu năm 2023 tới nay, trong đó 6 tháng đầu năm 2024 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, phân khúc giá phổ biến ở mỗi ngành hàng cũng sẽ có sự khác biệt. Phần lớn các ngành hàng như Thời trang, Nhà cửa, Làm đẹp đều có 70% doanh số nằm trong phân khúc giá dưới 500K. Cụ thể:

• Đối với các mặt hàng thời trang nam nữ thì phân khúc giá dưới 200.000 vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo tới khoảng 2/3 thị trường.
• Nhưng đối với nhóm mặt hàng Nhà cửa & Đời sống lại cho thấy sự phân hóa khá rõ rệt, hai nhóm phân khúc giá phổ biến nhất của mặt hàng này là dưới 100.000 với 30,8% và trên 500.000 với gần 29%.
• Mặt khác đối với các sản phẩm Làm đẹp thì gần như nhu cầu của người tiêu dùng việc chia đều cho các mức giá trong đó phổ biến nhất vẫn là mức giá từ 100 đến 200.000 với 26%.

Nhóm ngành hàng duy nhất có 70% doanh số TMDT đến từ phân khúc giá trên 500K đó là Điện gia dụng. Bởi lẽ các sản phẩm trong ngành hàng này vốn có mức giá trung bình cao hơn nhiều so với các mặt hàng khác, nên việc phân khúc giá cao như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hiện nay, mức giá sản phẩm phổ biến nhất của nhóm ngành này là nhóm từ 500K - 2M và nhóm trên 5M.

Những xu hướng tiêu dùng nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024

#1. Các sản phẩm theo Trend lên ngôi: Kẹp hoa sứ, Táo đỏ Tân Cương

Nửa đầu năm 2024, các sản phẩm theo trend như Kẹp tóc hoa sứ và Táo đỏ Tân Cương bất ngờ tăng trưởng đột biến trên các sàn TMDT nhờ vào sức viral khủng khiếp trên các trang mạng xã hội như TikTok và Facebook.

Trong đó, Kẹp hoa sứ - Phụ kiện thời trang hot nhất TikTok với giá chưa đến 10K đã tăng trưởng tới +627% doanh số và +3,400% sản lượng so với 6 tháng đầu năm 2023. Đặc biệt trong tháng 4, giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng viral đã giúp các shop bán được tổng 700 nghìn chiếc kẹp hoa sứ, thu về 5 tỷ doanh số.

Táo đỏ Tân Cương cũng là một sản phẩm hot mới và liên tục cháy hàng kể từ những phiên Livestream của KOC Hằng Du Mục. Tuy nhiên, khác với kẹp hoa sứ chỉ tăng đột biến trong một vài tháng, sức hút của Táo đỏ Tân Cương có vẻ bền bỉ và mang tính chất dài hạn hơn. Bởi đây là một sản phẩm có lợi cho Sức khỏe người tiêu dùng, do đó vòng đời sản phẩm sẽ không diễn ra nhanh chóng như các sản phẩm thời trang theo trend. Trong 6 tháng vừa qua, doanh số của sản phẩm này liên tục tăng trưởng khá đều đặn, tăng +141% so với 6 tháng cuối năm 2023.

#2 Sức hút từ các phiên Livestream tiền tỉ

Các phiên Livestream tiền tỷ trên TikTok liên tục là chủ đề gây sốt trong suốt 6 tháng đầu năm 2024. Đỉnh điểm như phiên Mega Live 5.5 với doanh số 100 tỷ đồng, hay Mega Sale 3.3 với 75 tỷ đồng.

Trong đó, các mặt hàng phổ biến nhất được bán trên Livestream phải kể đến như Mỹ phẩm, Thiết bị điện gia dụng gia đình, Quần áo, giày dép, Điện thoại, máy tính bảng, Đồ dùng nhà bếp,...

Một số mặt hàng mới như Nông Sản hay các sản phẩm có giá trị cao như Ô tô, Xe máy cũng bắt đầu ra nhập cuộc đua Livestream. Nổi bật như phiên livestream sản phẩm OCOP An Giang tiếp cận trên 31 triệu lượt người trên nền tảng TikTok Shop, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức. Một số địa phương như Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh kích cầu mua sắm tại các chợ, hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng qua việc tập huấn kỹ năng bán livestream. Về phía sản phẩm oto, xe máy, hãng xe Vinfast đã kết hợp với khá nhiều KOL, KOC nổi tiếng tổ chức các phiên live. Trong đó có những phiên bán xe điện đã đạt doanh số 3,3 tỷ đồng.

>>>Bài viết liên quan: 04 bài học Marketing từ màn livestream "đỉnh chóp" giúp "chiến thần" Võ Hà Linh bán sạch 3 nhà máy

#3 Người tiêu dùng tiếp tục ưa chuộng các sản phẩm bán theo Combo

Sau ảnh hưởng làn sóng suy thoái kinh tế, người tiêu dùng vẫn tiếp tục duy trì thói quen mua hàng theo Combo để tiết kiệm chi phí. Theo thống kê của Metric, các sản phẩm bán theo combo nửa đầu 2024 đã tăng trưởng mạnh +104% về doanh số và +110% về sản lượng so với 6 tháng đầu năm 2023. Các ngành hàng được mua nhiều theo Combo bao gồm: Làm đẹp & Nhà cửa – Đời sống, Bách hóa thực phẩm, Sức khỏe, Mẹ & bé,...

Các thương hiệu nổi bật nhất trên sàn TMĐT trong nửa đầu 2024

Xét trên toàn thị trường, các thương hiệu nước ngoài vẫn chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn nhãn hàng nội địa. Trong bảng xếp hạng Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất nửa đầu năm 2024, Vinamilk là thương hiệu Việt Nam duy nhất góp mặt giữa loạt thương hiệu quốc tế khác như Apple, Samsung, Huggies, Honda, L’Oreal,...

Đặc biệt, các nhãn hàng về Điện thoại – Máy tính bảng và Điện gia dụng cho thấy mức doanh số vượt trội hơn hẳn khi có tới 4 thương hiệu dẫn đầu bảng xếp hạng này bao gồm: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo,...

Cụ thể theo từng ngành hàng, các thương hiệu có doanh số nổi bật nhất bao gồm:

• Làm đẹp: L'Oréal Paris và La Roche-Possay tiếp tục là hai thương hiệu đứng đầu BXH. Ngoài ra một số thương hiệu mới như: CoCoon, Romand, Carslan,... cũng đã tăng trưởng vượt bậc trong nửa đầu năm 2024.
• Thời trang nữ: Đây là ngành hàng có doanh số lớn nhất trên sàn TMĐT trong nửa đầu 2024 và cũng là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất. Trong đó, các thương hiệu dẫn đầu ngành phần lớn đều thuộc phân khúc giá rẻ như: Lovito, Deliz, Miaa, Banamoo,... phân khúc tầm trung có sự góp mặt của Tingoan Store - Một trong những thương hiệu nội địa đã phủ sóng trên TikTok suốt nhiều tháng đầu năm. Đặc biệt các shop thời trang chuyên môn hóa như: Thời trang Bigsize Banamo, Đồ jean Miaa,... cũng tăng trưởng khá ấn tượng.
• Thời trang nam: Tương tự Thời trang nữ, thời trang nam cũng tăng trưởng rất tốt trong nửa đầu 2024. Trong đó, Coolmate tiếp tục giữ vững vị thế Top 1 doanh số. Các thương hiệu còn lại hầu hết là những tên tuổi mới góp mặt như Avocado, Torano, Guzado,...
• Nhà cửa - Đời sống: Unilever chiếm top đầu doanh số ngành hàng này với những thương hiệu nổi bật như Omo và Comfort. Các thương hiệu còn lại bao gồm: Lock&Lock, Elmich, Topgia,....
• Điện gia dụng: Vượt qua, những đối thủ lớn như Xiaomi và Samsung, thương hiẹu Philips bất ngờ nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu ngành Điện gia dụng và đứng thứ 7 trên toàn sàn. Điều đặc biệt của ngành hàng này là phần lớn các cửa hàng có doanh số lớn nhất lại nằm ở nhóm shop thường thay vì Shopee Mall như các nhóm ngành trên. Chỉ có duy nhất Shopee Mall của Samsung nằm trong Top 5 doanh số cửa hàng Điện gia dụng.

Dự báo xu hướng mua sắm trên sàn TDMT trong Quý 3/2204: Combo và Livestream tiếp tục tăng cao

Dự báo trong Quý 3/ 2024, tổng doanh số trên 5 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam hiện nay sẽ đạt mức 88.3 nghìn tỷ đồng với 944 triệu sản phẩm được bán ra, tăng lần lượt 23.2% doanh số và 23.1% sản lượng so với Quý 2/ 2024.

#1. Người tiêu dùng tiếp tục tích cực mua hàng qua livestream

Hiện nay, Livestream không chỉ là hình thức tương tác giải trí như trước, mà là một trong những công cụ chính giúp doanh nghiệp tiếp cận tới khách hàng và tăng trưởng doanh số. Bởi xu hướng Shoppertainment sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Khách hàng ngày càng ưa chuộng mua hàng trên những phiên Livestream vì có được nhiều khuyến mãi, giảm giá và được kích thích bởi cảm giác giả trí, hồi hộp khi săn các voucher, quà tặng.

Đối với doanh nghiệp, Livestream không chỉ là một kênh bán hàng mà cũng có thể tăng cường tương tác và góp phần xây dựng thương hiệu hiệu quả trong thời gian tới.

#2. Tiếp tục ưa chuộng mua combo

Xu hướng mua hàng theo combo đang dần trở thành thói quen của người tiêu dùng bởi những lợi ích về tiết kiệm chi phí, thời gian mua sắm mà nó mang lại. Vì vậy, trong nửa cuối 2024, các gói bán combo vẫn là một chiến lược mà các thương hiệu nên cân nhắc để thu hút người mua trên các sàn thương mại điện tử.

#3. Nhu cầu với các nhóm ngành sẽ thay đổi theo mùa

Nhu cầu của hàng của người tiêu dùng luôn thay đổi theo đặc trưng của từng mùa. Cụ thể:

• Vào giai đoạn tháng 7,8 khi thời tiết vẫn còn nắng nóng kéo dài, các sản phẩm về chăm sóc cá nhân, đặc biệt là chăm sóc da mặt sẽ được chú trọng nhiều hơn. Đồng thời, các sản phẩm thời trang mùa hè, chăm sóc Sức khỏe hay Mẹ & Bé cũng sẽ là những nhóm ngành được quan tâm trong thời gian này.
• Giai đoạn tháng 9 kế tiếp sẽ là thời điểm vàng cho các mặt hàng mùa tựu trường như: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, thời trang trẻ em,...
• Ngoài ra, Tháng 9 cũng là mùa Trung Thu, các sản phẩm Bánh, Quà tặng Trung Thu,.... cũng sẽ có nhiều lợi thế trong khoảng thời gian này.

Dự báo sản phẩm tiềm năng nửa cuối 2024: Văn phòng phẩm & Chăm sóc da mặt lên ngôi

#1. Văn phòng phẩm

Mùa tựu trường sẽ diễn ra trong khoảng tháng 8 & 9 - Đây cũng sẽ là giai đoạn mà người tiêu dùng tăng nhu cầu mua các sản phẩm bút, sách, họa cụ,..để chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu. Điển hình như mùa tựu trường 2023, doanh số ngành hàng Văn phòng phẩm 2 tháng 8 và 9 đã tăng trưởng 24% so với tháng liền kề. Như vậy, với đà tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024, thì khả năng cao nhóm ngành này cũng sẽ tiếp tục có một mùa tựu trường bội thu trên các sàn thương mại điện tử.

Theo Metric, Dự báo trong Quý 3/ 2024, tổng doanh số ngành hàng Văn Phòng Phẩm trên sàn Shopee sẽ đạt mức 829.6 tỷ đồng với 44.4 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra; tăng lần lượt 32% và 42% so với QII/ 2024.

Một số insight ngành hiện tại:

• Về mặt hàng: Một số nhóm sản phẩm đang đứng đầu về doanh số trong nhóm ngành này bao gồm: Thiết Bị Trường Học & Văn Phòng, Sổ & Giấy Các Loại, Đồ Sưu Tầm, Bút Các Loại, Quà Tặng - Giấy Gói,....
• Về phân khúc giá: Văn phòng phẩm là một mặt hàng có giá trị nhỏ, do đó phân khúc giá được ưa chuộng nhất vẫn là các sản phẩm phẩm giá rẻ dưới 50K chiếm tới 54% doanh số ngành và 90% sản lượng toàn ngành
• Về thương hiệu: Dẫn đầu vẫn là những thương hiệu nội địa Việt như: Deli, Thiên Long, Klong, Nakapos, Hộp Carton HT,... cùng với một số nhãn hàng khác từ Nhật Bản và Indonesia,...

#2. Chăm sóc da mặt

Bước vào mùa nắng nóng cao điểm cũng là lúc các vấn đề về da, mụn của người dùng bùng phát. Cùng với đó là xu hướng đi du lịch, hoạt động ngoài trời tăng cao, dẫn tới nhu cầu các sản phẩm chăm sóc da mặt tăng mạnh. Trong năm 2023, giai đoạn mùa hè - tháng 7,8 cũng là thời kỳ cao điểm nhất của ngành hàng này cả về doanh số lẫn sản lượng.

Vì vậy, Quý 3/2024 cũng sẽ là thời điểm vàng cho các sản phẩm chăm sóc da mặt trên sàn thương mại điện tử. Metric dự báo tổng doanh số ngành hàng Chăm sóc da mặt trên sàn Shopee sẽ đạt mức 3,186 tỷ đồng với 23.9 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra; tăng lần lượt 12.2% và 20.3% so với QII/ 2024.

Một số insight ngành hiện tại:

• Về mặt hàng: 5 nhóm sản phẩm có doanh số cao nhất là Tinh chất dưỡng, Kem dưỡng, Kem chống nắng cho mặt, Sữa rửa mặt và mặt nạ
• Về phân khúc giá: Doanh số của mặt hàng chăm sóc da mặt phổ bổ khá đều trên mọi phân khúc giá dưới 500K. Trong đó, các sản phẩm dưới 100K chiếm nhiều nhất về mặt sản lượng, những phân khúc giá có doanh thu lớn nhất lại là 200K – 350K và trên 500K.
• Về thương hiệu: La Roche-possay giữ vị thế Top đầu doanh số với các sản phẩm nổi bật là kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Dear Klairs với sản phẩm Toner nổi tiếng giữ vững ở vị trí thứ 2 và thương hiệu sữa chống nắng Anessa đứng ở vị trí thứ 3.

>>>Đọc thêm: [KANTAR] Thị trường FMCG Việt Nam nửa đầu 2024: Áp lực cực lớn từ Nghị định 100 về đồ uống có cồn và chi phí sinh hoạt gia tăng

Lời kết:

Nhìn chung, báo cáo thị trường TMĐT nửa đầu năm 2024 là thời điểm khá thuận lợi cho Việt Nam khi mà sức mua của người tiêu dùng đang dần có sự hồi phục. Dự kiến, đà tăng trưởng đó sẽ tiếp tục trong quý 3/2024 với sự bùng nổ của các ngành hàng theo mùa như: Chăm sóc da mặt, văn phòng phẩm. Đặc biệt, xu hướng mua hàng combo và mua theo Livestream vẫn sẽ là những hành vi tiêu dùng được người dân Việt Nam ưa chuộng trong thời gian tới. 

Khánh Huyền | Báo cáo | Marketing AI